Transgate

Vous avez un projet d’achat ou de vente d’une entreprise, d’une franchise, ou d’un fonds de commerce ?

Transgate est votre intermédiaire privilégié, au cœur de votre transaction. Avec son réseau de partenaires éprouvés nous vous proposons un accompagnement personnalisé, confidentiel, rapide et efficace en vous délivrant une palette complète de services répondant à vos attentes.

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Acheteur

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> Les services que nous pouvons vous proposer
durant les étapes majeures de l'acquisition

1ère étape

Identification de la cible

Stratégie & Pré analyse

Stratégie : nous pouvons vous accompagner dans l'identification et l'analyse de cibles potentielles en phase avec votre stratégie de croissance externe. Nous vous aidons à définir les critères de recherche de cibles et nous réalisons les premières analyses des dossiers que vous étudiez (approche d'évaluation, pré-audit des états financiers, recherche d'information,...).

Pré analyse : vous disposez de nombreux dossiers de cibles potentielles, avec une information très hétérogène. Nous bâtissons une analyse standardisée, que nous reproduisons sur chaque dossier. Nous réalisons pour vous une synthèse générale afin de hiérarchiser chaque dossier selon son intérêt.

Évaluer

Évaluation & Modélisation financière

Evaluation : en utilisant les méthodes les plus adaptées à votre cas (DCF, multiples et comparables de marché, valorisation du Goodwill...), nous vous aidons à calculer au plus juste la valeur de l'actif ou de l'entreprise que vous souhaitez acheter.

Modélisation financière : nous pouvons établir des outils de modélisations simples vous permettant de calculer l'impact de synergies lors d'une acquisition.

3ème étape

L'acquisition

Coordination / Négociation / Ajustement de prix post acquisition / Data room acheteur

Coordination : nous pouvons assurer la coordination globale de votre projet d'acquisition, notamment dans ses aspects légaux, financiers, juridiques et techniques. Nous sommes à même de fournir les experts nécessaires dans ces différents métiers grâce à nos partenaires.

Due diligence d'acquisition : nous identifions les caractéristiques de la cible et apprécions ses performances historiques et futures. Nous appréhendons les facteurs susceptibles de remettre en cause la transaction. Nous sécurisons les éléments financiers relatifs au prix de cession. En d'autres termes, nous vous permettons d'appréhender au mieux les différents risques de votre acquisition. Nous analysons notamment la qualité des équipes, la formation et la fiabilité de ses performances historiques et de sa trésorerie, sa structure financière, les principaux risques et leur ampleur, les leviers de création de valeur et les prévisions à court et moyen termes.

Négociation: nous pouvons vous assister durant le processus de négociation avec le vendeur et ses conseillers.

Ajustement de prix post acquisition : nous suivons les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles. Nous vous aidons à valider les éléments financiers intervenant dans le calcul des clauses d'earn-out.

Data room acheteur : si le vendeur organise une data-room (accès restreint à l'information), nous déployons les effectifs adaptés afin d'assurer une prise de connaissance optimale des informations les plus importantes Nous synthétisons l'information dans un rapport concis et exploitable.

4ème étape

L'intégration

Monitoring post acquisition

Nous vous assistons à la mise en place de reporting financier (élaboration de nouveaux tableaux de bord, formation des équipes opérationnelles responsables, suivi de la réalisation du Business Plan...)

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